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五芳齋(zhāi)(zhai)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)(hui)購(gòu)部(bu)分社(she)會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工(gong)持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)(li)。本次迴購股(gu)份金額(é)不低于3，500萬(wàn)元且不(bu)超過(guò)(guo)7，000萬元(yuan)，迴購價格不超過29.12元/股。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会(hui)智能化(hua)的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增(zeng)效（光(guang)伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。