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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的(de)旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我们(men)对今(jin)夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入(ru)交割月(yue)前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复(fu)空间(jian)。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈(lie)，市场(chang)分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更(geng)高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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