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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不(bu)锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常规(gui)检修减产环比小幅下降(jiang)，全年产(chan)量增长约 3%，进口(kou)方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比(bi)有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在(zai)关税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下(xia)转口(kou)贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩态势，但同(tong)比有所收窄，绝对量约(yue) 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三季度(du)不锈(xiu)钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩(kuo)大至(zhi) 18.8 万吨，后续重(zhong)点关注成本端支撑走向及库(ku)存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期(qi)

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新(xin)消费细分行业(ye)消费韧性(xing)强，品牌提升(sheng)空间大，将(jiang)受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多(duo)成熟、稳(wen)定(ding)且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行(xing)业轮动中具有优秀的基本面表现(xian)及更(geng)高的估值性价比；三是红利(li)板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。