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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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