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所谓的(de)《一个伟大而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示(shi)，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源品、部(bu)分消(xiao)費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上(shang)行。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品👛🌽🥾。

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行(xing)業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜(zong)郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)(jing)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、公告称🥝💔👘👚，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较好，RG 金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区🍑🍌🍊👛，优化全球资源配置😡💗。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。