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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营(ying)稳(wen)健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化两项支持资(zi)本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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2、华创(chuang)证(zheng)券也(ye)认为，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依(yi)旧凸显，且中长(zhang)期资金入市的逻(luo)辑未变，股息率高、资(zi)产质量有较高安全边际的银行仍有(you)绝(jue)对收益。