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机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察。

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風(fēng)雲(yún)君已經(jīng)在6月28日下午全平檯(tái)做齣(chū)更正，即“截至(zhi)2024年末，至純(chún)科技(ji)有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固(gu)定資産(chǎn)26.93億……”

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细分行(xing)业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制(zhi)造业(ye)，1-5月利(li)润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相(xiang)关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长(zhang)101.5%。以旧换新(xin)政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮(yin)茶制造利润增幅扩大。

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▶ 结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位(wei)数(shu)增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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1、对(dui)此，蔡定洲阐述道，在光伏装机(ji)需求转(zhuan)弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需(xu)求前置以及7月光伏装(zhuang)机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面(mian)走弱。此外，多晶硅的硅料库存(cun)充足，短期市场或将放缓采(cai)购节奏，同(tong)时后续开工存在下降预期，中长(zhang)期需求也(ye)或将减(jian)少。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💓👜💗，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍍👘，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🍎👗🥒😠💛，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👅🍌，有利于相关股票的表现。