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关注汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度(du)趋稳(wen)并体现出(chu)安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步(bu)变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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1、从时间(jian)表看，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发(fa)展股份(fen)有限(xian)公司（下称“交大(da)铁发”，920027）、影石(shi)创新科技股(gu)份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限(xian)公司（下称“海阳科技”，603382）。

2、从时间成本及行情波段(duan)视角看，当前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性(xing)见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经(jing)有意愿(yuan)进行“高(gao)切低”。后续建议(yi)关注AI推理(li)算力及应用(yong)、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。