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2025-06-25 17:02:44 作者:刘瑜

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国产精品国产亚洲精品看不卡 ,分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现👝💝🧅🤬👅😈。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势👙🧡,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👞🧡。而在21年春节后🧅🧅,核心资产泡沫破灭🥾👠👚,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💝,恒生指数21年全年下跌-14%🥝🍈😈🧡🤬💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩱🍏💟💓👠🍇🥭,万得全A全年上涨9%👛🍅💝🥿🍑,结构上电力设备领涨,此外有色金属😡、煤炭😻👜🩰👙👄、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149💓🍏😡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💕🍊🍇,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💟🌽👡🥑,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥬👛,港股21年全年净利润增速21%🥝👿🥥🥾🥿🥻👠,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一💖👡👛👠。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度👢🍑🍇,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大🍈🍄,有望相对港股走强🍓👚,但短期概率不大。此外👞💕🥻👘,关注美联储降息预期🍓,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大🍉,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🧅👠。

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