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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期(qi)減(jiǎn)産的産(chan)能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)(fu)産，2025 年(nian)鋅(xin)鑛供應(yīng)(ying)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工(gong)費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利(li)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞(sheng)。國(guó)內(nèi)需求逐(zhu)漸進(jìn)(jin)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)(mian)將逐步體(tǐ)(ti)現(xiàn)，鋅價(jià)(jia)錶(biǎo)現將會承(cheng)壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價(jia)格將承壓運(yùn)(yun)行，主力(li)郃(hé)(he)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、展望后市，随着关键点位(wei)突(tu)破，股指仍有(you)空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外(wai)，根(gen)本动力来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股(gu)市贴现率的系统(tong)性降低，推动增量入市。外部局(ju)势的缓(huan)和，更(geng)强化了内(nei)部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间(jian)。