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英國(guó)央行麵(miàn)(mian)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)(xian)著分化。一方(fang)麵，整體(tǐ)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）維(wéi)持在3.5%的高位(wei)，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)更在4月飇(biāo)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)高于央(yang)行2%的目(mu)標(biāo)。數據(jù)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通脹持續(xù)性的擔(dān)憂(yōu)，一些鷹(yīng)(ying)派官員(yuán)擔憂勞(láo)動(dòng)力市場調(diào)(diao)整尚未充分完成，過(guò)早降息或加劇(jù)(ju)價格壓(yā)力。

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衡量联邦基金利率(lv)市(shi)场以确定(ding)利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联(lian)储将在 6 月维持利率(lv)当(dang)前水平。他(ta)们(men)也预计央行(xing)在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷(dai)渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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