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1🥿🍌👗、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位🍅👿💞，但基本也已经见顶🥭🍅🩰💝。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题🩳🥒👘👘，预计供应增加压力也将逐步显现。

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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可(ke)能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和(he)消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东(dong)移(yi)，下一个阶(jie)段的(de)行情(qing)逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品(pin)催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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我明年 3 月份才开始卖车，去年 10 月就招了管渠道和销售的人💛🥿，如果是以前，我可能会说提前半年就够他适应了😈。但我提前了整整一年多，因为他在印尼扎根十几年，能帮我们更细致地了解印尼市场🩰💞🍒🍑，再者公司要有风险冗余🥕。浪费一些工资也 OK🥻💝。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編(bian)隊艦艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)(xiang)香港市(shi)民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公告如下。

2、付倍佳(jia)：海外需关注美国对(dui)等关税(shui)落地(di)情况(kuang)、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政政(zheng)策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易(yi)活跃度。