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1、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议👠🍍👢，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。