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6月29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟(ni)通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸云计算科技(ji)股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经(jing)初步测算，本次(ci)交(jiao)易预计构成重大资产重组，不构成重组上(shang)市(shi)。公(gong)司股票自6月30日(ri)开市起停牌，预计在不超过10个(ge)交易日的(de)时间(jian)内披(pi)露本次交易方案。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券建議(yì)投(tou)資者(zhe)，中期維(wéi)度下(xia)（7月至8月）半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績確(què)定(ding)性(xing)相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註成交(jiao)額(é)，隻(zhi)要流動(dòng)性昰充沛的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)(lai)趨(qū)勢(shì)(shi)的(de)方曏可能保持(chi)更(geng)高(gao)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好。

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总台记(ji)者李健南：伊朗官员表(biao)示(shi)，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲突中的死难者之(zhi)外，一方面是体现伊朗(lang)人民(min)对美国和以色列(lie)侵略(lve)伊朗行径(jing)的控诉，另(ling)一方面是展现(xian)伊朗(lang)内(nei)部的团结(jie)，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍏。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👡👢🤬🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘👚👡，目前利率仍处于较低水平💝🍊💞，资产荒趋势依然存在。上半年🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥾，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全(quan)市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池(chi)中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中(zhong)穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中(zhong)穫(huo)得超額收益0.09%。

2、战略上💘🍆🥻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👚🍄、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💟💛🍄。但战术层面🥾🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😠🩱，突破前可能还需要震荡一段时间💯。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👅👅🎒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👜💟👗，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙💋🍒💓👛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥿。