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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑🥿👞👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲💘🧡💟，成长价值或相对均衡🥻。具体来说，第一😡👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾👅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🍌，对短期市场或有扰动👄💕👅。第三🥔🩱🥬💗💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍇🤍🩰👿👛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢。行业选择层面🥭🥒🩱🩰，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌🤍👄👠👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💓🥦、库存阶段👅💕🥒🍉🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍄🥒🍓、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒、医药生物（化学制药）😡、国防军工🥭🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍄👅、计算机等🥻👝。赛道选择层面🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝🍇、非银金融、国防军工🥑🧡🍍🩰、创新药🍉👢。

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唐晨：从(cong)风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价约为(wei)8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

杨海平强(qiang)调，在当前市场环境(jing)下，商业银行信用卡业务(wu)必须(xu)摆脱同质化竞争困局。建议从三方面发力，第一，基于客户细(xi)分，为不同群体量身定制产品权益与增值服务；第二，依托金(jin)融科技手段，优化信用卡服务(wu)全流程体验；第三，推动业(ye)务模式(shi)从被动参与生态向(xiang)主动共建生态转型(xing)。

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流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、其二(er)，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本(ben)次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押(ya)註了Vor Bio一箇(gè)市值(zhi)僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)(ke)上市(shi)公司。截(jie)至今(jin)年一季(ji)度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美(mei)元，短期投資近(jin)1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)給(gěi)榮(rong)昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了。5月8日(ri)，Vor Bio公司(si)還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持(chi)基(ji)本運(yùn)營(yíng)(ying)。交易之后，榮昌(chang)生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎(hu)昰榮昌生(sheng)物挐(ná)(na)泰牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一傢美(mei)國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前還存在(zai)不確(què)定(ding)性(xing)。

2、伊朗内政(zheng)部长莫梅尼28日在悼念仪式(shi)上说，美国和以色列的(de)所作所为证(zheng)明其未能履行任何承(cheng)诺。伊朗武装部队高度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或(huo)违(wei)背承诺的行为。