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国盛证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前相比增长了1200%🥔。从目前管线项目数来看💓💔🌽，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分之二🍈💔💘💔👙。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本(ben)次调整后(hou)制造业样本公司(si)权重(zhong)占(zhan)73%，211家公司2024年实现收(shou)入、盈利双(shuang)增长。创业板指中，战略性新兴(xing)产业权重占92%，新一期样本中(zhong)，2024年研发投入(ru)平均(jun)增长10%，有22家(jia)公司研发投入超过10亿元，注册制样本公(gong)司(si)17家，权(quan)重(zhong)提升至7%，为指数注(zhu)入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至(zhi)76%，先(xian)进(jin)制造(zao)、数字经济、绿色低碳三大重点(dian)领域权重占(zhan)73%。

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东北证券研报表示💋🩱，在当下时点，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长🍌，同时2027年建设目标迫在眉睫🥥🧄，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化💕🍑，2050年把人民军队全面建成世界一流军队🍏💓💖。伴随需求恢复💞🩱，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善👛💖，安全边际高，具备长期成长确定性👠💋💓。

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在深圳(zhen)经济特区建立45周年、综(zong)合改革试点实施5周年这一重要时点，何(he)杰认为，《意见》的(de)发布，以更高站位、更广维度、更深(shen)层次赋予深圳(zhen)全新的改革开放使命，标志着深(shen)圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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1、乐动机器人亏损收窄一定程度上得益于费(fei)用控制。公(gong)司行(xing)政开支和(he)研发开支中的雇员福利开支都是连续两年下滑，这两(liang)类人员(yuan)可能都有所减少。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥭🥾，红利底仓+小盘成长🍍🌽🥬。红利方面，在通胀尚未回归💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💯，既可以延续其分红表现😻👡💝💟🥑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠，关注盈利和分红稳健的银行🎒🍎👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔💞🍎、公路👠🥑；补贴政策推动下🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥝；预期走出底部💟💟🍍，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🥾。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾💝🥔🥕🥻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍊🥝👗👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕👚👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👘🍇🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥾😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势😠🥔🩲。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄😠🌽👚、通信（算力服务+卫星通信）🩱🤬。