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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒🍒，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👙🩲，牛市上半场是金融再通胀🥦👿😡🩰，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕🩰👿🍑。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉👗，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥾🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤍🥥🥑🥬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💔🥥🥬。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%🥔。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只👜🌽🍎，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中，工业行业样本数量增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只🍌👿，权重上升0.93%💓🍓👜。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%🍍💟。

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2、下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格(ge)數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走(zou)勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊(he)通脹(zhàng)報告預(yu)計(ji)尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息(xi)一次的立場(chang)昰(shì)(shi)否會髮(fà)生變化。