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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交(jiao)易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本(ben)（年(nian)化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件供应(ying)商迎来投资机会。医(yi)药领(ling)域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新(xin)药估(gu)值系统性提升的起点。

2、另一(yi)方面，下(xia)半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出(chu)口基数较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影响出(chu)现了(le)抢出口现象，因(yin)此(ci)下半年出口(kou)压(ya)力较大。从当前(qian)的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。