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4🥬🍏🥾、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压💌🥾💓，产业链多环节库存积压难解💗。双硅维持常态探底😡🍎，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥿，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🥬🍆😡，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机👿。市场供需失衡🥬💌🤬🩰，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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具体来看👅🍒👞👞，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🧄，盈利有望触底回暖👢；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😈，叠加“618”大额补贴😠👞👿，内需表现亮眼🍊👝🍊👜，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💗，4、5月家具零售同比增速均超20%💋🧄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👡💔🧅、定制衣柜等需求明显修复🍋💘👝，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👚🥝🍑🍌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍓🍒🍒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😈🍇💋💋💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍎，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥑😈💟🍏💕。

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1、仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股(gu)權(quán)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👠👠，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💞🍉，量能指标转入积极区间👠🩱🧡🍅，截至周五（2025.06.27💓🩱🧅，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🥻💓🍋💗🥾。资金面方面🥒，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😻💛🩱🍍🍆，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。