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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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