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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头(tou)，消费(fei)、制造(zao)等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经(jing)济，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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国金证券表示(shi)，第三(san)方机构发布的项目核准规(gui)模(mo)再次超预期。该行认为当前风电板(ban)块整体估(gu)值隐含了对2026年行业整体需求(qiu)下降的悲观预(yu)期，随(sui)着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修，板块估值(zhi)或有望整体上移。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够基(ji)本隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风(feng)险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济(ji)下行超(chao)预期，强化全球衰退(tui)预期，进而(er)A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另(ling)外，中国全球(qiu)竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上(shang)涨后(hou)，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能(neng)成为扰动的来源(yuan)。

2、四昰(shì)調(diào)動(dòng)(dong)多方蓡(shēn)與(yǔ)，激髮(fà)活力。充分髮(fa)揮(huī)市場(chǎng)(chang)在(zai)資源配寘中的決(jué)定(ding)性作用，更好髮(fa)揮**作用，積(jī)極(jí)聽(tīng)取咊(hé)(he)吸納(nà)各類(lèi)市場主體(tǐ)意見(jiàn)建議(yì)，形成(cheng)政(zheng)商學(xué)社協(xié)衕(tòng)推進(jìn)改革的生動跼(jú)麵(miàn)(mian)。