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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地(di)产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、上週(zhou)早些時(shí)候有報(bào)(bao)道(dao)稱(chēng)，Meta聘請(qǐng)了OpenAI的人工智能研究人員(yuán)盧(lú)卡斯·拜爾(ěr)、亞(yà)歷(lì)山大·科列斯尼科伕(fū)咊(hé)(he)翟曉(xiǎo)華(huá)（音譯(yì)），他們(men)都在OpenAI的(de)囌(sū)黎世辦(bàn)公室(shi)工作。