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2、从全球的供应情况来看，上(shang)半年OPEC+开始逆转(zhuan)减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为(wei)76%，两伊地区(qu)为(wei)88%、87%，阿联酋的产能(neng)利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国(guo)家中产能居于前四位(wei)的(de)国家均具备增(zeng)产的(de)能力。OPEC+在过去3-6月的会议已(yi)累计137万桶/日的配额增(zeng)产计划，此轮如果(guo)继(ji)续增产41万桶/日，如果延续该(gai)增产策略，至9月即可完成(cheng)最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增(zeng)产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨(tao)论上(shang)一轮(lun)200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市(shi)场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场(chang)份额以(yi)及更稳定的供(gong)应。EIA对美国(guo)原油(you)产量达峰的预估提(ti)前至今(jin)年二(er)季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油(you)产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油(you)增速为21万桶/日，相较于2024年的(de)27万桶/日下降，2026年美国原油的产(chan)量增(zeng)速为下(xia)降4万桶/日。预计下半(ban)年供应的增量值仍主要看OPEC，预计(ji)全(quan)年石油的供应将增加160万桶/日(ri)水平。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对👡😠🥝🧄，货币🍌👄👘、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🥭🍌。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需(xu)为锚。关(guan)注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与算力(li)、国产集(ji)成电路产(chan)业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

2、特朗普錶(biǎo)(biao)示，美國(guó)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)的職業(yè)還(hái)危險，“以賽(sài)車(chē)(che)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總統，死亾率約(yuē)爲(wei)5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我可能就不(bu)會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了(le)。好嗎(ma)？這確實昰箇(gè)非常危險(xian)的職業(ye)。”