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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙(xu)事中。本(ben)身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二(er)阶导仍为正的(de)情况下，估值能维持高举高(gao)打，股价上行趋势未结(jie)束。短期高位(wei)波动加剧，但还不是中级别风(feng)险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应(ying)扩散行情，目前新消费行(xing)情已扩散至低性价比区域，指向休整波(bo)段(duan)。

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我们认为降息背景下有望促进周期需求回暖👝😠，工业自动化板块去库存基本结束，增长动能边际好转。我们看好电力设备子板块的相对确定性🥔😻👙🍍，建议关注电气化业务敞口较高🍌🥬，在手订单充足的公司，具备收入和利润端的确定性。

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该报告称，1980 年标普指数中(zhong)近(jin) 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是(shi)“把苹果和橘(ju)子放在一起比较”，毫无意(yi)义(yi)。

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6月12日，海阳科技在上海证券交易所（下称“上交所”）主板正式挂牌上市，发行价(jia)为(wei)11.5元/股，截至上市首日收盘，该股报55.97元/股(gu)，涨幅(fu)为386.7%。以收盘价计算，投资者中一签浮(fu)盈为(wei)2.22万元。

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1、6月13日下午，广东时代传媒集团主办的“2025 ESG与高质量发展创新论坛”在北京举行。本届论坛由时代周报💞、时代财经🍒😠、时代商业研究院和《创业圈》杂志承办🍓，主题为“越过山丘 方见江海”。Wind ESG、中央财经大学可持续准则研究中心提供学术支持。

2、具体来看🍒，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑👄👚，高于2025年的33.5亿加仑🍒，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期💋，油脂增仓大涨。需要注意的是💘🍋💝，此次仍是提案💔💔👗，并未形成正常法规💋🍍🥭🥻，还需警惕后续或提案变化😻。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑👅👢。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐💝💟🍎👛。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施💟🧄👚，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击👄👙💛。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🥥🎒。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。