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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配💞🍓🍍🍈。二季度来看👛，3月伊朗装船开始增加，在5🩱💌🍈、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态🥦，三季度或由于甲醇价格偏强👅🧡💌🍎，引起下游负反馈🩱，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算💕👞🤬🥒，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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我不知道这里所提巴菲特(te)的原话是什么，我只记得(de)巴菲(fei)特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不(bu)要忘记第(di)一条。我个人理解他老(lao)人(ren)家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的(de)东西里就有可能亏钱，所以要避免。这(zhe)并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上(shang)他(ta)亏过的钱的总额比(bi)我们谁都多(duo)，因为(wei)他也(ye)有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美(mei)元啊。我一直没看(kan)明白他为什么(me)要投康菲(fei)石油，也许他也犯了以为看懂(dong)实际(ji)却(que)没看懂的错误？但是，巴(ba)菲特有今(jin)天，我(wo)个人觉(jue)得最重要的就是(shi)他(ta)很少犯“原则性错误”，也(ye)就是说，他认为是他能(neng)力以(yi)外的事他坚决不碰。几(ji)十年下来，他犯的(de)错远远(yuan)少于同行，仅此而已。

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因此总(zong)的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加(jia)强，概率在进一(yi)步提升。要形成增量资金(jin)正反馈(kui)机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从(cong)过去五年密集(ji)成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”💞🍇，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块😻👚🩱👚；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👡💘👢👛🍍。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能(neng)整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好(hao)用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優(you)，成長價值風格或相對均(jun)衡。