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国防部长伊萨尔·卡茨在社交媒体上发文上谴责了伊朗(lang)夜间对以(yi)色列发动的弹道导弹袭击，并表示德(de)黑(hei)兰的居民将为此“付出代(dai)价”。

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1、但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，隨(suí)后(hou)雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火(huo)。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突(tu)變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行(xing)。地緣(yuán)(yuan)風險陞(shēng)溫(wēn)、市(shi)場(chǎng)情緒(xù)遭受(shou)衝(chōng)擊(jī)之下(xia)，也引髮部分投資者(zhe)對本輪科技(ji)成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此(ci)終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

2、上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高(gao)，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要(yao)来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外(wai)降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年(nian)货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产(chan)方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓(huan)和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁(zao)动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上(shang)涨中的(de)收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。