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2、1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的(de)短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的冲击修复(fu)后，风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上(shang)来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占(zhan)比持续提升后，细分赛(sai)道快速轮动，部分获利盘存在(zai)止盈需求。