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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥑🍋，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍇🥦🍇，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础💟。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🩲👚，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥝😈、防控政策路径多变🥥🤬💯，而非立即实现全面协议。

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强者恒强之际(ji)，也有超过六成的家(jia)电股近十年的股价下跌，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹(hong)（600839.SH）、长虹美(mei)菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🩳🩰🍋。之所以这样，一方面是因为💛👿，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍍👞👄🍋，25年7月前🥝、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💗。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🍍🥿💖，伊朗外长阿拉格齐当天重申👚👘🍊😻，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示🍆🩲🥝🍇🍅，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地💖。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部💞🧅💟、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元🎒👡、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元🍍👚👜🥿，占比总营收高达90%。数据推算💌，海外市场收入明显不足10%，占比极低😠🎒🍒。

2、相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率(lv)在4.4%坿(fù)近。債市(shi)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更(geng)感興(xìng)趣。