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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)，也有超過(guò)(guo)六成的傢(jiā)電(diàn)股(gu)近十年(nian)的(de)股價(jià)下(xia)跌，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股(gu)在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長(zhang)虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九(jiu)陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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7．中國(guó)前十大民營(yíng)上市公司的(de)平均市盈率爲(wèi)13.9，較(jiào)(jiao)整體(tǐ)市場(chǎng)溢價(jià)僅(jǐn)爲22%。作爲對(duì)比，2021年時(shí)中國(guo)前十大私營公司(si)的(de)市值溢價水平爲74%，而美國“七(qi)巨頭(tóu)”估值較整體市場溢價43%；

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👅💖，外资占比更高👞👘👅💛，美国债务风险扰动🍊🧡💝💯，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🤍，A股投资者结构中散户占比66.7%🎒，机构投资者占比1/3左右🍈🍆💛，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💌，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍊👜🍄，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🧅🍏。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩲👙，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥬👞🍆🥝，港股往往较A股更为受益🍄💟🥝😠。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥔👝，东稳西荡下外资加速流入中国市场👿，港股凭借低估值🧄💟🥝、业绩改善👡🍄🍍👠、更开放的金融体制率先受益🍉。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍋💘，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💘🩱🍎🩲💓，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👿，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2025 年以来大(da)盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍈🍌🤬🥾🥒，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍑，影响A股的核心因素还是自身结构问题💘💖🥭👅。从风险溢价来看🥒💖，在中美谈判利好预期下💝🥑🥾，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥒。关税对市场情绪的冲击修复后🍍，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥑💞；结构上来看🥕👢🥥，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥔🥭🥾，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🍏💘🥬🧡。