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4🎒👚💔、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下💯🥔👿，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🍎，在未有进一步降息落地情况下💓🎒，债市震荡格局难以改变🍇💕。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🥾🍌，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场🩰🩲，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🍄😈，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增(zeng)量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42😡，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍉👚🍄👚🥝、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速👞👠🍆，半导体💋、光学光电子、运营商💘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💕，业绩有望改善。

2、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产(chan)低迷(mi)，具体表现为工程订单(dan)进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款(kuan)周期长且难度大。相比(bi)之下，汽(qi)车(che)、家电等终端在国家补贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻(bo)璃产量(liang)玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻(bo)璃需求或有阶段性好转，但(dan)房地产(chan)新开工面积近两年负增长状(zhuang)态仍将抑制玻(bo)璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。