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然而2023年下半(ban)年至(zhi)今(jin)，一级市(shi)场的(de)政策环境(jing)已发(fa)生较大变(bian)化。2023年8月27日(ri)证监会提出“阶(jie)段性收紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家(jia)企(qi)业上市，上市数量(liang)创2014年(nian)以来(lai)的新低。

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具体来看💋🍓🥝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😈，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💘，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💟💕，重卡受益于国四淘汰🍆🩱💓🥭、新能源替代等，销量边际改善👜，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥥🍌😈，下游需求旺盛，产能延续去化👗👛💕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💋🍆👗，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🤬👙，特斯拉Optimus量产在即🍍👝，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙👝🧡🩲。资金面上🌽🍏，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🌽🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍒👛👗，资产荒趋势依然存在👡🥒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🥥🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬🌽。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)(cai)年，澳大利(li)亞(yà)(ya)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美(mei)元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元(yuan)。

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2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調(diao)研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額(e)收益0.40%，私募調研跟蹤(zong)筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。