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北美头部云厂(chang)商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超(chao)预期；关税影(ying)响有(you)限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服(fu)务收入(ru)及利润表(biao)现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商(shang)AI资本开支投入(ru)有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税(shui)方面，在当前关税政(zheng)策下，由于海外通信板(ban)块厂商(shang)大多进行全(quan)球化(hua)布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企(qi)业大(da)多定价权较强，能够将(jiang)关税影响(xiang)通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海(hai)外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判等存在不確(què)定性(xing)，可能(neng)壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的(de)基(ji)準(zhun)情形(xing)爲(wèi)歐盟(meng)與(yǔ)(yu)美國(guó)關(guan)稅(shui)維(wéi)持(chi)在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲(zhou)的GDP産(chǎn)生(sheng)直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不(bu)確定性帶(dài)來(lái)(lai)的間接影響或在0.2%左右。自(zi)從(cóng)對等關(guan)稅公佈(bù)以來，市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最新的(de)WEO中下調(diào)對2025年歐元區的經濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月的(de)1%下(xia)調到4月的(de)0.8%，與去年增速(su)持平。

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