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1🎒、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🧄🥒，美棉产量预期同比基本持平👘🥬💘👚，巴西棉花产量预计值再创历史新高👄💌，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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今年(nian)以(yi)來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投(tou)資者的(de)增量資(zi)金仍然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)(dian)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)(gai)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這(zhe)一堦段，指數有(you)朢持續上(shang)行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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消息面上，有分析指出，我国军工(gong)企业在无人(ren)机、战机等(deng)领域的技(ji)术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块(kuai)是核心受(shou)益方向。当前军(jun)工板块业绩底(di)部特征相对显著，因年(nian)初以来各(ge)领域需求已逐步改善，预计(ji)随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复(fu)。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、民主党(dang)人和一(yi)些经济学家认为，使用当前政策基(ji)准使共和党议员得(de)以规(gui)避原本会限制该法案财政影响的规则。他们(men)表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、珠海中富：自2024年(nian)度向特定对象发行股票预案(an)披露以来，公司与交易对方及(ji)相关中介机构积极推(tui)进本次(ci)交易事项。由于双方对(dui)未(wei)来经(jing)营(ying)发展规(gui)划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一(yi)致意见，经与(yu)相关各方充分沟通(tong)、审(shen)慎分(fen)析后，公司决定终止2024年度向特定(ding)对象发行股票事项。公司此前曾(ceng)披(pi)露(lu)，公司与(yu)巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。