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建议在6~8月的半年报季🍊，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👝💖，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥑😻、PCB🥑、ASIC芯片👿🥥🍅、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👛；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👢💟，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💖💕；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💝，建议继续平衡A股和港股的配比🥬🍅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩰🥦。

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国盛证券分析师表示🍅🍋，更低的研发成本、更快的研发速度🩲、更优化的分子🍓😈🥑🧄，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💝😈🍈，而当前创新药🍓🍈👿、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🌽。以创新药为例🍎😡🥑，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍉，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍉🤬👘，呈现出阶段性见顶的信号🩰🍅🍆🥦。中长期维度来看🍊，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥿🍋🧄，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👅。但对于重视时间成本的投资者而言🍓🥦，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🌽💗🥦🩱🍄，部分资金逐渐选择止盈🥻💛💌。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👘🥦😈，选择性价比更高的方向🥬💝🥑👄。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥔。

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③投(tou)資者結(jié)構(gòu)：港股外資佔(zhàn)比更(geng)高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借(jie)低(di)估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率(lv)先受益。

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1、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🧅🍓、上涨中的追赶🍉👢，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛👝🍅，即A股涨、港股跌（21年）🥿；3🍍🍒、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍌💯🥦。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒(jiu)类(lei)个股跌(die)幅居前。截至收盘，金徽酒、燕(yan)京啤酒双双跌超(chao)5%，古(gu)井贡(gong)酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。