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螺纹方面,本周(zhou)全国螺纹产量环比回落(luo)10.89万吨至207.57万吨,同比减少(shao)24.84万吨;社(she)库环比回落(luo)10.43万吨至(zhi)375.19万吨,同比减少195.57万吨;厂库环(huan)比回落1.97万吨至182.89万吨,同比减少27.25万吨;螺纹表(biao)需回落9.06万吨至219.97万吨(dun),同比减少7.14万吨(dun)。螺纹产量连续第三周回落,库存小幅下降,表需继续回落,市(shi)场处于供需双弱局面。目(mu)前螺纹现货部分市(shi)场缺规格现象仍没有缓解,规格加价明显,螺纹基(ji)差(cha)维持在偏强水平。不过当前(qian)市场已转入消费(fei)淡季,螺纹需(xu)求逐步走弱的迹(ji)象较(jiao)为(wei)明显,市场对后期供(gong)需预期依然较(jiao)为悲观(guan)。预计短期螺(luo)纹盘面仍低位整(zheng)理运行为主。
1、国盛证券认为(wei),AI主线扩散,算力业绩率先兑现。算力领域(yu)已从(cong)初期ChatGPT横空出世的“技(ji)术(shu)触发期(qi)”逐渐(jian)经历“期望膨胀期”与(yu)“泡沫破裂低谷期”,并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板(ban)块的巨**动到逐步(bu)回升,以及2024年(nian)末(mo)以及(ji)2025年一季度国内(nei)光通信厂商的(de)业绩兑现(如新易盛2025Q1归母(mu)净利润同比增长超380%)已证明(ming)了这一(yi)点。
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