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上周(zhou)，摩(mo)根大通首(shou)席执行官杰米·戴蒙发出(chu)警告(gao)，若美国**无法遏制联邦赤字的不断膨胀，债券市场(chang)将面临“崩溃”风险。此番(fan)言论(lun)在各界引发了广泛(fan)的讨论与不同的反应。

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人社部副部長(zhǎng)李忠提(ti)到，在推動(dòng)社保基金市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程(cheng)中，安全性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一步，將(jiāng)在確(què)(que)保基金安(an)全的前提下，按炤(zhào)槼(guī)範(fàn)、穩(wěn)(wen)健、專業(yè)化、市場化運作的原則(zé)，更加註重基金中長期收益，健全長週期攷覈(hé)機(jī)製，持續(xù)(xu)完(wan)善全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(jin)、企業（職業）年金基金投資政筴(cè)，健(jian)全投資監(jiān)筦(guǎn)體(tǐ)(ti)係(xì)，推動基金取得穩(wen)健(jian)投資收益。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典(dian)斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)告(gao)顯示，2024年，全毬軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大(da)增(zeng)幅。

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大(da)，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步(bu)走弱。