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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相對均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥥💔🥑，成长风格或持续占优😠。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🧄🥭🍓👚、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😻。医药领域方面🍉，创新药是核心主线🍎💔🧡🍒💖，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍅👡🧅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💕。

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（1）供应上看🥻🍒🎒🧡，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🥕💖，硅料企业整体仍处于亏损状态🥕💯👝。硅业分会称💋🥾👅，丰水期大厂产能置换为主👅，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🍊💔🍉，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续👝🥻🍏👛🍓。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🍏🥝🥭👛，6 月硅片排产尚可👝🩰🍒，但电池片和组件排产回落较快🥭😡🍉。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍄😻，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上(shang)市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政(zheng)策驱(qu)动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的(de)资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。具体如下：

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1、仕佳光子對(duì)福(fu)可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)(rao)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月，泓淇(qi)光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。

2、美国一季(ji)度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前(qian)后(hou)，市场将修正对美联(lian)储9月的(de)降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑(lv)到美国经济(ji)增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息(xi)概率仍较大。