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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍒👿、美联储降息节点🌽，国内关注财政政策发力节点🍆🍑💟🥭🩳、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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本周全市场股票池中😡🤍，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%😻🍈👠🍈；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥬、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🧄；其余风格因子表现一般。

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1、上半年漸(jiàn)近尾(wei)聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)(lai)看，公開(kāi)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)(zhang)超(chao)三成。其中，債(zhài)(zhai)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總(zong)額佔(zhàn)比超七成(cheng)。但若從分(fen)紅牓前十名來(lai)看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)(quan)益類(lèi)(lei)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏(bai)瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以(yi)83.94億元的分(fen)紅總額登頂(dǐng)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人(ren)士指齣(chū)，下半(ban)年公募基金分紅熱(rè)(re)情(qing)有(you)朢(wàng)延續，分紅總額或超越去年，但也需要註(zhu)意外部環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍈，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥾🥭👛，但实际关税并不明朗阻碍降息🍎😡💞，市场波动率依然较大🩰💗🥾。中美关系阶段性缓和后🍋，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🥝🩱🥒，俄乌冲突有持续迹象🩱🌽，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥝。预计 2025 年供应量 4655 万吨😠💌，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍒💞🍇、光伏（+45）😻🍍🥿🥦、交通运输（+45）🧄🧡、电网用铝（+75）💯🎒😈、出口（-25）👅🍄🥒，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💝👘💛。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🍎💋😈。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥑🩱。