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2、结合细分领(ling)域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月(yue)集成电路产量及出口(kou)量攀升(sheng)，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升(sheng)与云计算业务扩(kuo)张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。