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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还(hai)需要(yao)等三季度(du)末到四季(ji)度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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当地时(shi)间6月27日，美国总统特(te)朗(lang)普在社交媒体平台上发文(wen)表(biao)示，美国获悉(xi)，加拿大宣布将对美国科(ke)技(ji)公司征收数字服务(wu)税。特朗普称，这是(shi)对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特(te)朗普表示，鉴于这项令人震(zhen)惊的税收(shou)，美国特此终止与加拿大的所有贸(mao)易谈判，立即生效。美国将在未来七(qi)天(tian)内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、趋势性看多黄金🍓，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元💓，白银上方关注 39-40 美元💝。

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