黑色午夜

6月份景(jing)气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域，其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额(e)四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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何涛：他说要思考再三后再启动🥬🩱🌽💗🧅，因为一旦扣了扳机就没有回头路了🍏🍋🍊。夏珩考虑周全👢🥦🍊，一件事有 10 个因素，必须 10 个因素都支持再做🍎👗🥑🧅。我的习惯是，一共三条路，先做，做了就知道对和错🥾👜🤍。选得慢了🥻，或许对的也变成错。

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高盛表示🩱🍈🍒，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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截至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来(lai)看，上(shang)证指(zhi)数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级(ji)，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💔👘🍍💞，交易流动性改善下微盘股再度活跃😈🥻🍄。从后半周市场表现来看🥭，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍌💗，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💟👘，市场或由强势上涨再度转向震荡🥻👅。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🎒💗😻💋。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👛、光学光电子🥝🍉🍎、消费电子🥝🥭、运营商、软件等🩳🥬🥑；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍🥕，如汽车😻、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域🩰💟🤍🥦🤍，如饮料乳品🍇💌🍊、农副产品、家电👗🤍🍏、家具👗、饰品👿😠🎒🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿👄💝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡💯🥥。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👢👞🥔💟。其中资源品板块原油💗🧄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💕🥻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💛🍋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒🥾😈、机械（自动化设备）🥿、医药生物（化学制药）💘😻💘、国防军工🍎、有色金属（工业金属、贵金属🍊👝🧅、小金属）、计算机等👜👡👚🧄💯。