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往(wang)后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对(dui)美联储7月的(de)降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期(qi)不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期(qi)推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降息预(yu)期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市(shi)场的扰动。

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2、由于每(mei)年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应(ying)，每个(ge)月的(de)行业有(you)一定的(de)季节性，也(ye)可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概(gai)率出现超额(e)收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。