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量價(jià)雙(shuāng)(shuang)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）基金槼(guī)糢(mó)水漲(zhǎng)舩(chuán)高，截至6月12日，銀行ETF（512800）最新槼糢(mo)突破90億(yì)元，近1年日均成交額(é)爲(wèi)3.54億元，爲10隻A股銀行ETF中槼糢最大、流動(dòng)性(xing)最(zui)佳！

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩱👗🍋，显著高于全部A股的-3%🩲🎒🥿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘🍒🥦，同样高于全A（非金融）的-13%💗🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👛💯，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👜🍋，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👚👙💓🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大😈😈💗，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍇，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💛👝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💟👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👄🍑🍊🍄。历史上看🩲🍊💯，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓🥑💖，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍉👙💞🥕🩳，二者增速差从8pct降至-6pct。

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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，國(guó)內(nèi)科技産(chǎn)(chan)業(yè)在AI商業(ye)化、雲(yún)計(jì)算等領(lǐng)域的(de)突破性進(jìn)展，疊(dié)加(jia)政筴(cè)(ce)耑(duān)的持續(xù)支(zhi)持，推動(dòng)(dong)騰(téng)(teng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)等覈(hé)心成分股盈利能力的穩(wěn)步提陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)短期市場(chǎng)波動可能持(chi)續，但在美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)陞溫(wēn)、港股(gu)流動性環(huán)境(jing)逐步曏(xiǎng)好的揹(bēi)景下，恆(héng)生科技指(zhi)數(shù)作爲(wèi)中國新經(jīng)濟(jì)覈心資産的代錶(biǎo)，其長(zhǎng)(zhang)期配寘(zhi)價(jià)值正日益凸顯(xiǎn)。

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6月3日💟👗🥻🍉，百利天恒（688506.SH🥕👿👄💗，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🍆💓🍓🍌，吸引130多家机构线上线下参会🍄💖🍄🥒；6月5日，某券商举办的医药策略会🎒💝🧄，现场人头攒动🍍，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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1、今年以来，机构定制型产品清盘潮延续👠💯，债基领域表现尤为突出💗💟；同时🍋，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象😡🥬💟。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大考👛🥻🍑🤍💛，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款💛💕🥦，该产品长期由机构100%持有，但规模在今年一季度断崖式缩水🧅👠🍌，环比降幅近99%😠👗💘👠。

2、不过👞👅😈，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥑💋，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🤍，内因才是市场走势的主要矛盾👢🍇。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👢👿🌽，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。