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1、从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大👘，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性🍌，很难成为主导市场的主要变量💌👢。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥻🤬，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😠👙，一方面是因为🥔🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💔🥬，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同😈👙🩰🥦。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥕🍑👅🍊，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👞😻🥻。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。