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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍉🥔🍋，提升强势板块节奏判断的权重🥕🍊。之所以这样，一方面是因为🥒💕🧡🍍，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💞。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🧄🍍，宏观主要矛盾各不相同🤍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👜；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕🩲💯🩲；2026年重点看供需格局改善🥑💋🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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受外(wai)围局势骤变影响，全(quan)球资金风险偏好降低，A股科(ke)技题材悉数回调(diao)。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其(qi)中四方精创领(ling)涨5%，恒生电子(zi)、恒宝(bao)股份、银之杰等拉(la)涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆(zhao)日(ri)科技、东(dong)信和平、恒银股份等跌超6%。

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消息(xi)面，中东局势一夜(ye)升级。当地时(shi)间13日凌晨，以军共出动超(chao)过200架(jia)战机参(can)与对伊朗的首轮空袭(xi)。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此(ci)外，近日俄(e)乌局势也有恶化(hua)趋势(shi)。

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【主题·风向】火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原(yuan)动(dong)力大会。此次(ci)大(da)会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与(yu)多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现(xian)了迭代更新。

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1、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确😻，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

2、if，由泰國(guó)知名飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)，作爲(wèi)一傢(jiā)植根泰國、快速增長(zhǎng)的即飲飲(yin)料咊(hé)即食食品公司，在全毬(qiú)市場(chǎng)以if品牌銷(xiāo)售菓(guǒ)汁産(chǎn)品，竝(bìng)以椰子(zi)基飲料爲基礎(chǔ)，此后又推齣(chū)Innococo品(pin)牌。中國內(nèi)地市場爲if的最大市場。