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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍄💔，资金交投意愿相对较高🧡🥿。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍇🩳👄💔💟，建议灵活择机应对🥔🍅。

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4、策略：下(xia)半年(nian)PVC有新增装(zhuang)置的投产计划，产能预计(ji)在170万吨/年，供应端压力(li)增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增(zeng)长有限，外需受(shou)印度BIS延后的影响，下半年预计仍(reng)有不错的表现，但也(ye)需要警惕中美(mei)贸易战的反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱动不明(ming)显，但从估值上来看，基差(cha)和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收(shou)窄，因此在盘面未提(ti)供明显空间之前，不建(jian)议继续做空。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🥭🍍👡，上证指数、沪深300🍇👜🍓🤍、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍄🍌🎒🍒，创业板指处于估值分位数“安全”等级🤬🥑。

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1、货(huo)币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年期(qi)/3年(nian)期国债到(dao)期收益率月环比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月/1年期(qi)/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

2、日(ri)前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光(guang)糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)(xiao)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組件已完成研(yan)髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨(huo)。