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③ 险资举牌(pai)：年内以来，险资累计举牌(pai)15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场(chang)利率(lv)下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发(fa)了险资对银行(xing)股的购买热情。预计未来(lai)银行股或仍将是险(xian)资的重要目标。

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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块(kuai)节(jie)奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目(mu)前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板(ban)块的节(jie)奏一致。

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1、银行(xing)后市还有多少空(kong)间？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不(bu)确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分(fen)行业而言，基本面具备相对稳健特征，相对价值显著。

2、③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外(wai)資流齣(chū)，外(wai)資持股佔(zhàn)比(bi)更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。