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1、4、库存方面，全球石油库存在(zai) 2025 年前五个月有所增加(jia)，EIA预计，今年剩余时间库存(cun)将平均增加 40 万桶/天。2025年(nian)全(quan)球石油(you)库存将平(ping)均增加80万桶/日，比上个(ge)月(yue)的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年(nian)，在美国原油产量相对持平的带动下，全(quan)球石油产量增长放缓，而石油消费(fei)量增长(zhang)上升，这意味着明年(nian)的增产量将放缓至60万桶/日，市(shi)场将趋于平衡。EIA数据(ju)显示，截止6月20日当周，包括战(zhan)略储备在内的美国(guo)原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存(cun)量4.15106亿桶(tong)，汽(qi)油库存总量2.27938亿桶，馏分油(you)库存(cun)量为1.05332亿桶。原油库(ku)存比去(qu)年同期低9.9%，比过去五年同期低(di)11%；汽油库存比(bi)去年同期低2.54%，比(bi)过去五年同期低3%；馏分(fen)油库存比去年(nian)同期(qi)低13.14%，比过去五年同(tong)期低(di)20%。整体(ti)库存处于(yu)低位水平，这意味着油价重心的回(hui)落将受到这一因素的支撑。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👛👿👙，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👄🥦👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍈💗、光学光电子🥔👙、消费电子💔🥝🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍊🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍👅，中报盈利或有改善🩲💕🍓👝，如汽车🍈、光伏、自动化设备等💓🍍🥑🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👝💓，有望延续两位数增长🍍👜，其中饮料乳品😈🥭🩱🩳🍊、农副产品🥦、家电、家具🍆💗💞😻👅、饰品🍇🥒🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬💖👚、燃气🧄、电力、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯🍄🥿，中报业绩有望边际改善。