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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度宽(kuan)松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面(mian)，相较于2025年第一季(ji)度例会“根(gen)据国内外经济(ji)金融形势和(he)金融(rong)市场运行情况，择机降准降息”的提法(fa)，2025年第二季度例(li)会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述(shu)。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模(mo)拟组(zu)合时(shi)，三轮(lun)市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场(chang)下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这(zhe)种事后(hou)诸葛亮的复盘意义有限，但(dan)也(ye)说明港(gang)股市场的结构性行情有多(duo)么强劲，以及我们(men)强调“结构胜(sheng)于指数”的建议。