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今年早(zao)些时候，特朗(lang)普及其(qi)顾(gu)问制定了雄(xiong)心勃勃的谈判期计划，并一再表示(shi)，他们正与数十个(ge)贸易(yi)伙伴就(jiu)减少贸易逆差和消(xiao)除贸易壁垒进行谈(tan)判。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙🍒👚🍆👛。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥥、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍇💘👞🍋，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉💝。具体如下：

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我们通过对指标进行两次不同窗口期(qi)的平滑来捕捉指标(biao)变动情况(kuang)，当短(duan)期(qi)平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场(chang)。当短期平滑线小于长期(qi)平滑线时，说明市场情(qing)绪正在(zai)拐(guai)头向下，对(dui)市(shi)场持中性态度。

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在特朗普的大(da)力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险(xian)过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让(rang)法案(an)在参议院通过(guo)，议员们又对条款进行了修改，改动(dong)的(de)部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日(ri)成交金额波动率”越(yue)低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此(ci)，我们(men)根据“高成交、低波(bo)动(dong)”原(yuan)则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月(yue)主动(dong)与被动偏股基金(jin)发行份(fen)额451亿份，较5月前值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少(shao)462亿份，混合型基金份(fen)额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老(lao)基金净赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净(jing)赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。